Un equipo de tres chicas mágicas conocidas como Tres Magia protege el pueblo donde vive Utena Hiiragi. Como muchos otros, Utena ama a estas chicas mágicas que luchan valientemente en nombre de la justicia. Un día, una misteriosa mascota negra aparece ante Utena y le concede la oportunidad de su vida: la posibilidad de transformarse en una chica mágica.
Sin embargo, la oferta no es lo que parece, ya que Utena ha sido reclutada por una organización malvada para luchar contra las chicas mágicas que siempre ha admirado. Luego, Utena se ve obligada a enfrentarse a Tres Magia en la batalla; pero en lugar de sentir remordimiento, inesperadamente encuentra placer en infligir dolor a las chicas mágicas. Cediendo por completo a sus deseos, Utena acepta su papel de villana, transformando poco a poco su adoración por las chicas mágicas en una nueva obsesión sádica.
[Escrito por MAL Rewrite]